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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘🥒🧄💓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👠💖💖，近十年7月市场风格相对均衡🍊🍈🎒🍌，大盘风格略占优。第二🍉👄🥾🍏👅，外部流动性方面🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥🌽🍒🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🩱，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🍉🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳🥬。

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1、谈到收藏初衷(zhong)，他(ta)并不避讳金钱与价值。“如果(guo)我(wo)们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术(shu)品的(de)根脉。”

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟💯🌽🍋。资金供给端🥭👛🍎🧡，新发偏股基金规模继续扩大🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿🍆，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💓💌👗🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🧡💞，各类增量资金相对均衡🍍🍍👡🧡。