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1、港股🍏🥥😡🍒。港股风险溢价仍在低位😈😈🍈，流动性面临收缩风险🥦🍄🥦，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍄💌😡🤍😡。行业配置方面，AI叙事延续🍋💝🧡；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

2、3、庫(kù)存：一(yi)季度港口(kou)庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵(mian)舩(chuán)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)(fa)生供需錯(cuò)(cuo)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩(chuan)開始(shi)增加，在5、6月集(ji)中到港(gang)。下半年預(yù)計(jì)整(zheng)體(tǐ)庫存(cun)維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)(you)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導緻(zhi)庫存增加，四季度預計(ji)伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻(zhi)到港量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫(ku)速(su)度減(jiǎn)慢。