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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治(zhi)局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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至纯(chun)科技多项财(cai)务指标系统性偏离同业(ye)，恰是监管(guan)层警示的“重(zhong)点风险苗头”，在声明中更是回避核心(xin)质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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1、除了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)(hai)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳(jiao)納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有(you)一些情況(kuàng)(kuang)可以免除這(zhè)一稅務(wù)(wu)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用(yong)、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元的提欵。

2、“你的确需要退后一步(bu)——而不仅仅是讨(tao)论‘我们将在七月或九月做什么？’，以(yi)审视背后的基本面，”他说道，并预(yu)测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。