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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💝💗💝，北证50周度上涨6.84%👝🌽、领涨主要宽基指数🥦。交易情绪方面🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🩰🍇👙，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟💗，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😻🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小💘💯👅。资金面方面，ETF资金出现止盈😻🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔💌🥬😠、中小盘为ETF净流出主要方向💔🥒。

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田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💯，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%👗😠。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企(qi)业毛差(cha)修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提升，同(tong)时(shi)用(yong)电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降(jiang)驱(qu)动盈(ying)利改善。

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2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍉，港股PB🍅🍅、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍎👛，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍊。