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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)(fa)佈(bù)的二(er)季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)(ce)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了(le)全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投(tou)資決(jué)筴(ce)。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格(ge)局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关键(jian)，一是在(zai)价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现(xian)“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局(ju)，只是时间上的(de)错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的(de)时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次(ci)补库，是(shi)否(fou)通过价格上(shang)涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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最新调查还显示(shi)，自3月上次调查以来，经(jing)济学家们对美国经济前景(jing)的看法更加悲观。目前，受访经济(ji)学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降(jiang)。此外，对今年(nian)核心PCE物价指(zhi)标的预测中(zhong)值则(ze)从3月调查(cha)时(shi)的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。