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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🧄👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈💞💘，在科技、消费👄🍍💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🩳，目前利率仍处于较低水平🍅🤬🍄🥬🍆，资产荒趋势依然存在🍊👅。上半年👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄，类似现象在2020年也出现过🍌💯🧡，我们称之为牛市阶段II👘🥿💛😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美(mei)术馆（西(xi)岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古(gu)代(dai)艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件(jian)重磅展品成为沪上(shang)观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下(xia)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市場或(huo)由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)(xiang)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡(heng)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙🥻🥭🩳，第一，从历史来看🥝💘，近十年7月市场风格相对均衡🥾，大盘风格略占优🥦🍊🧄🩰👗。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🥦🤬👿，加力实施增量政策”👝👛，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。