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6月29日中午，烈日当(dang)空，游客们(men)都是(shi)有备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩲🧅💖👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒🍌👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💔🌽🩰🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🩳👗👄，以及AI智能化领域的追赶👚。三季度A股科技企业IPO重启💋🧡🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😠🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色(se)列军事(shi)冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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“防(fang)范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄(cheng)清的，有关(guan)党组织、单位和纪检监察(cha)机关应当按照规定进行澄清”……

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1、综合以上，行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的(de)主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。