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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求(qiu)仍將(jiang)保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率(lv)环比上(shang)周上(shang)升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下(xia)分位点，Alpha环境(jing)较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率(lv)处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一(yi)般。

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1、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🍎🧄🍍，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💗，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

2、行业层面，展望7月份🎒🤍🥬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦🍍🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🍅，业绩有望改善🥭🧡👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍🍅🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💌👘🥭、农副产品、家电、家具🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍍🥔👢🧅、电力👜、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻💟🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。