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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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