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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通(tong)過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平(ping)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷💔👛👠😠🩰，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、唐晨：港股整(zheng)体有(you)望(wang)呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风险(xian)偏好(hao)水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边(bian)际变化(hua)。

2、2．需(xu)求(qiu)端，关税干扰(rao)频出(chu)拖累全球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库(ku)存高(gao)开工低利润，终端走弱预(yu)期或向上传导负反馈。大国间关税(shui)谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。