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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😻👘💔👢。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💔，ROE增速约为11%。因此🥻👚🩳，我们认为👙💘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🩱💞🧅🥥🍆，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞🧅👠。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小(xiao)幅震(zhen)盪(dàng)下(xia)行，化工行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我(wo)國(guo)化工(gong)行業景氣(qi)有底(di)部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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► 稳定型回报：存款、国债(zhai)、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念，虽然(ran)从过去到今年整体分红率有所回落，但在(zai)整体经济回报和(he)国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价(jia)值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的(de)前提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际(ji)上，过(guo)去三年如果持续持有银(yin)行(xing)，基本上是全市场最(zui)好(hao)的策(ce)略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意(yi)的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本(ben)面现今(jin)承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少(shao)是(shi)稳定的板块，因为(wei)ROE和现(xian)金(jin)流稳定才能(neng)保证分红。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🧡🍄🍉🥾，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🌽，抢出口退潮后💓，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😡🥦，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩱🤍🌽🥬？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥿🧡👢。

2、操作层面🍓💞🍅，中期维度下（7-8月份）🩲🍏🥦，半年报依然是很重要的逻辑链👞💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😠👄、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍎，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍈、PCB）、游戏🍆🍑、军工🍄💋、出口（摩托车👢、风电等）🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一。