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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍈👢🍒🧅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧄🍏🥿、机器人💯🍈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝🧅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋😈、风电🥔👢、储能💛😈🥑💟、氢能、核电）🍋🥿🍏，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2020年，疫情突襲(xí)(xi)，經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大(da)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加快了消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司的申設(shè)進(jìn)程，噹(dāng)年(nian)共有6傢(jiā)(jia)消費金螎公司穫(huò)批籌(chóu)建，包括重慶(qìng)小米消金、重慶螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)消金等。

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1、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包(bao)括(kuo)：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工(gong)业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单(dan)逐步放量，航(hang)空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消(xiao)费品制造业其他(ta)家用电力器具制(zhi)造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长(zhang)，农副(fu)食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造利润(run)增幅扩大。

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