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► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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证监(jian)会决定对海润所责令改(gai)正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元(yuan)罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭(xu)给予(yu)警告，并分别处以10万元罚款。

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美(mei)国股指期货小幅(fu)走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议(yi)院继续就唐纳德·特(te)朗普(pu)总统的4.5万亿美元减(jian)税计(ji)划进行谈判。标准(zhun)普尔500指数和纳(na)斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚(ya)洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚(ya)股(gu)市变化不大。原油(you)价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐(tu)风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策(ce)不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸(mao)易伙伴暂停征收关税三个(ge)月，这提振了(le)股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也(ye)有(you)望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写(xie)道：“在高风险市场中看到的势(shi)头和趋势，描(miao)绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政(zheng)治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部(bu)长贝森(sen)特暗示可能会延长一些主要协(xie)议，市场人气(qi)进一步得到(dao)支撑。

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