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而如中际旭创、新易盛、天孚通信(xin)等率先在相关领域布(bu)局并与海外头部客户保持(chi)深度合作的优秀(xiu)企业将通过(guo)其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证(zheng)券(quan)认为，海外算力(li)复苏趋势(shi)已经(jing)较为显著，坚定推(tui)荐(jian)算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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中国(guo)科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为(wei)零。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，能源期貨(huò)價(jià)(jia)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👞，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👘，以稳定市场预期🍊。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥥👞👚🍑🎒。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新🍑💕💕🍉🩱，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉。