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6、国内市场(chang)方(fang)面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为(wei)宽松的供需格局(ju)和中美关税(shui)。站在当前节点(dian)来看，中美关(guan)于(yu)关税(shui)问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相(xiang)比，宏观与(yu)基(ji)本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉(mian)丰产预期较(jiao)强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处(chu)于现蕾、开花阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求(qiu)端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同比增速持续(xu)低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进(jin)出口方(fang)面(mian)，美国是我国主(zhu)要的(de)棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来(lai)降至特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势必会有一定影响。整(zheng)体来看(kan)，当前棉花(hua)供需格局要(yao)好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有(you)上移，但空间(jian)预计有限。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险(xian)。

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