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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产(chan)中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀(xi)土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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证监会对海润所为金洲(zhou)慈航集团(tuan)股份(fen)有限公司（曾(ceng)用名金(jin)叶珠宝(bao)，以下简称“金洲慈航”）重大(da)资(zi)产重组项目提供法(fa)律(lv)服务未勤勉(mian)尽责行为进行了(le)立案调查，发现海润所出具(ju)的文件存在重大(da)遗漏，海润所在提供法律服务过程(cheng)中未勤勉尽责。涉案项目总负(fu)责人(ren)张(zhang)圣怀，项目签(qian)字(zi)律(lv)师张(zhang)亚全、何东(dong)旭为(wei)直接负责的(de)主管人员。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元😡👡，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、本周💖🍍👞🍊，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩱🎒👠💋、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢🎒🤍🥔。市值风格上，本周综合💔💕、通信行业大市值风格显著。

2、1💝🤬、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产💗💘，产量快速上升🩰🥾，同比去年有很大增幅💕🍅💔。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🥝🥦，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度🍎👞💓🥿，PP依旧呈现高检修、高供应的状态👛👝👗，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🎒🤍👿👠。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👄，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🍏👛，但产量仍是近5年最高水平🩱💌🥦😈🥑。