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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yin)子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負(fu)收益(yi)-0.30%；其餘(yú)(yu)風格囙子錶現一般。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥕👢。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍄🥬；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望、被动跟随策略💔，而非主动流入💔🍑🥝😻；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔👢🤍😈，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🍓👅👘，30大中城市商品房成交面积月环比上行🩰🍅。截至6月22日👢，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🌽🍓🍓。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👝🥕💌🍍，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥿；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💓👛💯😡；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍏🥬，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、2🤬💔、卓创统计数据显示🥭👜🥥🥑，6月26日，仔猪均价441元/头👘💌，较年初增加66元/头🥭🍅，较4月年内高点跌109元/头🥦👡🍅。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪补栏意愿下降🧡。在这一阶段，仔猪价格下跌，市场交投减弱👡。