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进入7月后🥬🍏，综合业绩披露期效应😡👄、海外流动性环境变化👜🥦🎒🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🌽，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯🥒💖，从历史来看👢👡🍅💞，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优。第二👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🤬🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🥑，加力实施增量政策”🩱💌💞，关注7月政治局会议的表述变化👛👜👢。第四，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉💘🥿，成长价值风格或相对均衡💞。对7月的风格指数推荐如下：

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期(qi)，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進一步提陞(shēng)。要形成增量(liang)資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全A指數(shu)爲5400點左(zuo)右。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的(de)福可喜(xi)瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)(gei)緻尚科技，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持(chi)有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的價格轉讓給緻尚科(ke)技；2023年(nian)11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股(gu)權。疊(dié)加(jia)此前增資(zi)800萬元，緻尚科技在福可喜瑪(ma)股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬(wan)元。

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1、綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份(fen)行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

2、本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因(yin)子、每股净资产因(yin)子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明(ming)显。残差波(bo)动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格(ge)上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。