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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存(cun)和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多(duo)在于矿价(jia)底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美(mei)金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿(yuan)，但 60 美金之下可能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企业成本(ben)的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且(qie)实际量级或低于公(gong)布数量，需(xu)要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中美(mei)双方进一步(bu)确认了框(kuang)架(jia)细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年(nian)消费预计(ji)也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社(she)零(ling)》。总体上下(xia)半(ban)年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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