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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安(an)排3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见(jian)》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩(kuo)大消(xiao)费领域金融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重(zhong)点强调(diao)要支持居(ju)民(min)就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育消(xiao)费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点(dian)的措施》（以下(xia)简(jian)称《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘(jue)地方特(te)色美食资源，鼓励(li)各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以(yi)来(lai)，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出(chu)促消费政策。

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5月全社(she)會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全(quan)社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點(dian)至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄3.4箇百分點至2.96%；第(di)三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

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本周公募调研选(xuan)股(gu)策略和私募调(diao)研跟踪策略获(huo)取正超额(e)收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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1、赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内AI领域(yu)发展突破的机(ji)会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布(bu)局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战(zhan)的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国(guo)态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、成份股方面，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至(zhi)收盘，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化(hua)学、三(san)美(mei)股份等多股涨超2%。