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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍎👜🍎；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄🥒，半导体👛、光学光电子🥑、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👙👡😻。

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国星光电(dian)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司(si)配合不(bu)同客户不同需求和(he)产(chan)品定(ding)位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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1、唐晨：港股整体(ti)有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶(jie)段性调(diao)整是合(he)理的。预计(ji)四季度有估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多(duo)的边际变化。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上(shang)说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动(dong)或违(wei)背承诺的行(xing)为。