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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👢，但是货币政策需要累计效应🥕，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👗🍈👙，例如连续多次的降准降息之后。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)警示股(gu)票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風(feng)險警示股票價格漲跌(die)幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴求意見。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👢，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍉，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💓🧄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆😡🍄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💟🍅；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全(quan)垫：宏观(guan)视角有两条交易线索(suo)，其一， 外(wai)部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性(xing)转向交易弱美元强美债（指(zhi)美债利(li)率高 位），美国(guo)例外论弱化背景下，下半年(nian)有望重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金(jin)的压力提升，货币政(zheng)策至少不紧，微观流动性边际利(li)于股市。