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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端👛，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🩳🥾，在一定程度上抵消了巴西供应增量🍑🥒🥬。在国内成品油需求疲软的背景下👡💟💌，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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高盛表示，从八大主要板块看💔🩱🍑，在宏观环境改善和AI热潮推动下🥥🥾🍌💌，TMT与金融板块领跑，消费👢🤬💯🍊、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季💓🥕💗、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国(guo)经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产(chan)荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的(de)提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向

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1、6月国际原油价格上行👅🩱🍊💞，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💟。截至6月27日🥿💌，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🤬🍄🍄，有机化工品多数上涨，其中甲醇💯🎒💯🍈、甲苯👚🥑、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、在集聚区建设推进会(hui)上(shang)，闵行区、临港集团、上海国**司、华(hua)山医院签署了集聚(ju)区(qu)共建协议。支持脑机接口(kou)集聚区建设(she)的(de)专项(xiang)政策发布，上海市脑机接口临床试验(yan)与转化重点实验室揭牌(pai)，华(hua)山医院脑机接(jie)口临床试验与(yu)转化创新联合体(ti)启动建设(she)，全国颠覆性技术创新大赛脑机(ji)接口锦标赛正式(shi)开赛，司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接口(kou)概(gai)念验证平台、脑机接口产(chan)业联盟长三角(jiao)产业(ye)创(chuang)新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩阵发布。