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短(duan)期市场(chang)向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势(shi)上(shang)涨(zhang)。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也(ye)直接(jie)推升了风险偏好。

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从当前市场空间的角(jiao)度来看，满足市场(chang)空(kong)间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及(ji)应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军(jun)贸出(chu)海，新消费，创新药(yao)。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、对 Rivian 而言，该合作有助于缓(huan)解外界对其资金消耗的担(dan)忧 —— 公司在(zai)扩大产能的同时(shi)，还需应对唐纳德・特朗普总(zong)统贸(mao)易政策的影响。Rivian 首(shou)席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示(shi)，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。