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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥒🥑👙👛、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍄🤍、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排👢💕。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场(chang)股(gu)票池中获取正超额(e)收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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前海开源(yuan)基金首席经济学家杨德龙表(biao)示(shi)，对于规(gui)模较大的基金而言，及(ji)时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规(gui)模超(chao)千亿元，且净(jing)值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计(ji)下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈(ying)利后及时分红。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💯；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💝👗🧡🩰，更多采取观望、被动跟随策略🍌👞💕🥒🥕，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓🍄🥬💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持(chi)续保持技术创新，同时(shi)积极开拓市(shi)场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测(ce)距(ju)等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开发(fa)FPV眼镜，在低空经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣者等行(xing)业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。