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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新(xin)药。

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1、东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年(nian)，化工(gong)品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍(reng)处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极(ji)变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业景气有(you)底部回(hui)暖的迹象。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等级，创业板指(zhi)处(chu)于估值分位数“安全”等级。