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近日，中办、国办发布(bu)关于全面(mian)推进江河保护(hu)治理的意见。意见提出，完善流域防洪(hong)工程(cheng)体系。健全由水库、河道及(ji)堤(di)防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程(cheng)体系。推进防洪水库建设，提升已建水(shui)库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水闸安全鉴(jian)定，及时除险加固。推(tui)进大江大(da)河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理(li)，实施农村水(shui)系综(zong)合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加(jia)强空(kong)间管(guan)控和产业引(yin)导，依法加强蓄滞洪(hong)区管理，严控人口迁入，引导区内人口有(you)序外迁。实施洲滩民垸分(fen)类治理。完善城乡防(fang)洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制。提升山(shan)洪灾(zai)害防治(zhi)和风暴潮防御能力。

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一位接近Meta的消息人士则证实🍒🍌👛，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才👘😡🥾。还有一位消息人士透露👚，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手🍎👞，但该公司与Meta的文化不太契合。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和(he)地产(chan)压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💌💋，预期 -0.2%🥝👄💘，初值 -0.2%💓😈💯，降幅高于市场预期💖🎒🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温💘💯👚。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💔，或增大美元指数、美债收益率的波动💋👡，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🤬👘🩳。

2、行业层面🍑😡，展望7月份💯💗🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🌽🥬💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🤬👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💌，半导体👙🍅🍌、光学光电子🍇🩰、消费电子🎒👡👛🥾、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🩲💛🥥，部分领域景气度有所回暖👞👿，中报盈利或有改善🧄🍅🩳💟，如汽车💖💝👘🤬、光伏💖💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅🍓👢🥒、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**💔💖，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💖🥝🍇🍊🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🍋😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢🥦💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🥔👛。