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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供(gong)需两(liang)旺格局，成为高铜(tong)价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜(tong)价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年(nian)要反(fan)而担心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无(wu)论是否加征(zheng)关(guan)税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口(kou)打开(kai)本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供(gong)给支撑的局面(mian)，价格可(ke)能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关(guan)注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下(xia)旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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