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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度🧄👙，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🤬🥒，其中中国内地达4.76万人🍓🤍👄，占比约95%💋🧡👠。

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后续如何演绎👜😈🥬🤍？市场若要延续涨势💞，路径一是由EPS改善维持🥝😈💋🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🍅🍈👡。战略上我们保持看多💌👙🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡🍊👄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞👗🍌🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕💓😡🍌、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯👙🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的(de)死(si)難(nán)(nan)者之(zhi)外，一方麵(miàn)昰(shì)(shi)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另(ling)一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)(zhe)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、我們(men)(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)(zhang)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦(jie)段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下(xia)跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅下(xia)降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍊，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👜👝，即不超过公司总股本的3%。