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1、总体来(lai)看，牛市阶段I，以存量加(jia)仓(cang)为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被(bei)套资金扭(niu)亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比(bi)较有限。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。