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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🍏💔🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👜🍆👛👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🍌👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍆👘👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面😻🧄🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍎，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊💛💕🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👞🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次👿🍎💗🍌、一等奖2次🍈👝💞，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G🍉、多卡多待💌👘👡、多模等核心专利👢。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥿💖，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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从中长期角度🥥💯，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💋💘💯💯💕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👅👝😠、算力基础设施与AI生态的完善👗👞、AI商业模式的落地🍊、以及AI对消费电子、机器人👞👚😻、智能驾驶等赋能）🍅🍄🤬🩲👗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍🩲、国产AI应用与算力🥔、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍆💟、氢能🍎💘👡💟、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿(yi)元，营收占比为59.28%，外(wai)销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海(hai)外项目订单金额2.15亿元。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥥👘。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🧡🍌💕。本次交易尚处于筹划阶段🍓👡🤍😠，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄👛。