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市场越来越乐(le)观地(di)认为，美联(lian)储可能(neng)很(hen)快就会(hui)降息(xi)。根(gen)据芝加哥商品交(jiao)易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的(de)数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会(hui)议上降(jiang)息的可能性(xing)为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息(xi)的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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战略上🎒🥑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍒。但战术层面🍑🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😠💕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌👠，突破前可能还需要震荡一段时间😻👜。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥻🥾😻🤍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🧅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👅💝💓。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🤍。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍈🍇👛👞🥭，加力支持科技创新、提振消费💋💛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💋🍏。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🥑🩰🥥，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍈，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍊，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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