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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍(reng)昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)(biao)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🍑🍑😡，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧💞。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息👅，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍑🍏，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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3月11日，致尚科技公告(gao)称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月(yue)27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月(yue)11日通过董事会审议。

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1、成份股方面，际华集团涨(zhang)停(ting)，内蒙一(yi)机尾盘回封涨停(ting)，振(zhen)幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、经中央军委批准🎒🌽，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🥕。现将有关事项公告如下🥕。