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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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深交所近日(ri)起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主(zhu)闆(ban)風險警示股票價格漲(zhang)跌幅(fu)限製比例(li)由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主(zhu)闆其他股票(piao)保(bao)持一緻，現(xiàn)(xian)就有關安(an)排曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求意見。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑(nao)面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证(zheng)了我们过(guo)去半年(nian)持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今(jin)年以来的结构(gou)性行情到底(di)有多强？是(shi)什么样的宏观环境导致了这(zhe)一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规(gui)律？