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陈健玮：在全球主要市场中😻👿👅🌽，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄🥬💌🥦，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥑👿🍌，其中，银行🍎💛、电信🌽🍒🩲💯、公用事业等高股息板块普遍超5%🍄。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👅🍉，显示港股估值优势仍存🤬。中长期来看，南向资金持续流入🥕，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💌，未来A/H价差有望收窄👚👜👘🥑💝。此外🌽🥻💋😡，创新药🍄、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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股票(piao)型ETF本週(zhou)收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)(jing)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升👄，中国铅酸电池新装需求有所上升👠👚，存量替换需求稳定👢👅👝🥝🌽，中国铅锭消费改善💋。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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1、降息(xi)方(fang)麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控(kong)製在1%或2%。國際(jì)(ji)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最(zui)新(xin)CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)(lei)計(jì)降(jiang)息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降息(xi)50箇基(ji)點的槩率爲16.4%。

2、今年(nian)以来，更加积极的(de)财政政策靠(kao)前发力，加大支出强(qiang)度(du)，加快支出(chu)进度，并加强对惠民生、促(cu)消费、增后劲领域(yu)的投入。对于下半年(nian)，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长(zhang)期特别国债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政(zheng)策有望适时推出、加码扩内需，可能(neng)的举措包括(kuo)增发超长期特别国债、设立新型政策性(xing)金融工具等(deng)。