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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍈🥔🥔💕🥝，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💟👄😠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥭🥬🤬，预计停牌时间不超过10个交易日💝🍑👢。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品(pin)加工生产端保(bao)持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益(yi)于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税(shui)频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报(bao)饰品、美容护理部分领域增速(su)有望(wang)改善 。

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政策层面，从今年3月国家金融监督监(jian)管总局发布《关于发(fa)展消费金融助力提振消费(fei)的通知》，到近日中国人民银行等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意见》，均明(ming)确提(ti)出了支持和(he)鼓励消费金融公司发展的举(ju)措(cuo)。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😻🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍🍄🍇、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥥🤬。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨(zhang)4倍，市值在300多亿高(gao)位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两(liang)大核心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。