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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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