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今年前5个月🍅🍊，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高🧄😈。然而，就在市场期待值满满的时候🧡🥒🥾，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🩰🍅🤬。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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《办法》称，汇算清缴期结束后，对未申报补税或者未足额补税的纳税人，税务机关依法追缴其不缴或者少缴的税款、加收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入🥿。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🥿🍄，资金面整体宽松🍇💕🥭，7月资金面有望维持宽松🩲🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🩳🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🍒🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓👢👄💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦👄🥕💯，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🥝。展望2025年7月💟🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。