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🏮行业配置层面🍏，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧅🩲🥭🥿🍉，善用赔率思维💘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝，分别以25/3/20🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😈😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外🍇💗💌，后续建议关注半导体🍊🍏、电池（固态电池主题）、电网设备💕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🧡🩲👿、拥挤度位置👚🤬🥒👠🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿😻👚💛🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘👄👜👅、小金属。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新(xin)高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代(dai)表大会成立70周年大会、庆祝中国人民(min)政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史(shi)性盛会共同的关键词。

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2、部分农化制品(pin)、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。