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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👗👄，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端👠🍆🍎🤍，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍇🥭😠👙。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🥝。展望下半年👝🎒，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍄💖🍍，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🧅👢🎒；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的(de)大(da)幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

2、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技(ji)指数的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新(xin)药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。