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此前💖，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👙。

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综合盈利👝🥑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💟🍍💘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥭🥕、小金属）、计算机等。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”😈💕。Wind数据显示🥑，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元💔🍅、1579.33亿元🍏👿😠、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元🥔🍒😈，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍒、55.13%、65.6%🍉、82.13%、79.73%💖👅🤍🥻。

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1、操作层面👜👙，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍉🩰🍎、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧡💗🍌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😡，比如海外算力（光模块💘、PCB）、游戏👚、军工、出口（摩托车🥬🥿🧡、风电等）🥦😡🥬，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场🤬。自LV“巨轮”揭幕以来🍏💖🥝😈，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🤍🍏🍑，直到晚上9点仍有不少顾客点单。