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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💌🍋💗🥦、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍑🍑🥦🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👢🥾🍓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾，6月开始💛🥻🍄，外需和地产压力进一步提升🧄😻💯🍉💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🩳，可能反应了这种预期🥦🍆。