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经济政策也非常关键👘💟，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍒💋，从历史来看😈👅💋🍅🍏，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💕🍄👜😡。

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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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減(jiǎn)持期(qi)間(jiān)爲(wèi)公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后(hou)的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本(ben)市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际👙😈👡，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍅，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍒👝👠，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%👗👗。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👛🥥。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在👙👞👄👜。上半年🥾🥑🥝👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💝🥔，我们称之为牛市阶段II👢💌。风格方面🎒💝🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🥬👡👿，7月科技风格占优的可能性较大💯👞🍓🤬。