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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩳👝。根据彭博数据👛🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👅👄，预测股息率达3.2%🍅💌🧄🍄，其中，银行🍎💝🥕、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥑😡👅💌，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💯🥔🍍，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍌😠😻，未来A/H价差有望收窄🌽😈👝🍉。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥦👗🥦。

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截至发稿(gao)，国防(fang)军工ETF（512810）80只成份股(gu)全部飘红，际华集团(tuan)一字(zi)涨(zhang)停连板，长城(cheng)军工盘中触板冲击(ji)9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿(yi)元。港股ETF本周(zhou)收益中位数为(wei)2.96%，资(zi)金(jin)净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善🤬🧅🥕。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%💛。

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1、降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率(lv)控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)(jue)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性(xing)。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)的槩率爲18.1%，到(dao)9月維持利(li)率不(bu)變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲(wei)16.4%。

2、今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🥕👅🩲，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费👿🥬👅、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为💝，财政政策将加快存量政策落地🎒，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债👡、地方**专项债券🩱。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需💗🥿，可能的举措包括增发超长期特别国债💛、设立新型政策性金融工具等🥑。