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具体来看，汽车受(shou)益(yi)于(yu)“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高(gao)增长(zhang)，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出(chu)口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智(zhi)能化改造需求(qiu)持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业(ye)绩(ji)有望延续较快增长。

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具体到(dao)今年而言，受需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企(qi)业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈(ying)利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動(dong)加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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6月美联(lian)储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相(xiang)比今年3月，预期年内不降(jiang)息的官员(yuan)人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的(de)为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力市场和不错的(de)增(zeng)长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息(xi)。

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1、对于如何让(rang)商(shang)保和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点。各自数据、流程和机制不同步。患者(zhe)出院后要像‘凑拼图’一(yi)样，先(xian)跑医(yi)保窗口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分(fen)层(ceng)”推动行业走向精细(xi)化。商保在政策引(yin)导下不断扮演越来越重要(yao)的(de)补充支付角色，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加(jia)紧密和有机。镁信(xin)健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多(duo)元支付平台。我们都知道从慈(ci)善赠药、捐赠(zeng)，到纯自费，到商业健康险和医保，是一个(ge)层层(ceng)递进的(de)关系，我们要做的是串联(lian)不同的(de)支付方案(an)，将多元支付方案、多元主体连接起(qi)来，满足不(bu)同层次的健康需求。通过惠民保等产品将(jiang)社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性(xing)支(zhi)付体(ti)验，让(rang)商保真正(zheng)成为医(yi)保的补充机制。

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