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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍌🥿🥻，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍋🍌💯🎒，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥒🍆。在08合约进入交割逻辑前🍄👠🍌👅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧅🍅，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👛🥬，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💟🥑💯，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💔💌💔💖，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍉。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🤬💞🍆🥭，从相对确定性角度🥦👡💔，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥿🩰💕😠，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥒💯💯🩳。同理🍑🥻💝，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍇👠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍊🥭🍑，但基于相对确定性考量👗🍒，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🌽。参考去年EC2410-2412合约价差走势👠😠，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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从热点概念来看(kan)，本周(zhou)概念指数中表现(xian)最好的前5大概念(nian)依次为炒股软件指数、金融科技指(zhi)数、数字货(huo)币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为(wei)油(you)气开采指数(shu)、航运精选指数、天然气指数、白酒指(zhi)数、银行精选(xuan)指数。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资(zi)金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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