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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🍏💛。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性🍓🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍊🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿💯🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👢🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🍆🍌，目前利率仍处于较低水平👢👜，资产荒趋势依然存在😠🍋👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋😈🩲🍌，我们称之为牛市阶段II🥬💖。风格方面🍅💋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💞🍈。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看(kan)多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资(zi)金整体呈(cheng)现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开(kai)。会议(yi)研究了深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融(rong)服务实体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责(ze)主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇(pian)大文章”，加(jia)力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领(ling)域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融(rong)服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作(zuo)用，进一步打通中(zhong)小微企业融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土(tu)地盘活力度，持续巩固房地(di)产(chan)市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融(rong)高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控(kong)能力。

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1、5月民航(hang)正班客(ke)座(zuo)率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上海港(gang)口(kou)集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

2、招股书显示👚👛💓，2022年度🥕、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元🥔🥔👄👠，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元😡🧡。