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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍄💘，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🩲👝🍎💕，但实际关税并不明朗阻碍降息🥬👙👛🎒，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍉💔💗👚。供应上电解铝净进口修正较多🥥，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🍑🌽🍍，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥻🍎，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍑🍍👿👢👡、光伏（+45）👗💌💌、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍍🎒👡，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司(si)（证券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同(tong)步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组(zu)，不构成重组上(shang)市。公司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

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北欧电力(li)交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前(qian)拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以来的(de)贸易和关税(shui)对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐(jian)趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低。

2、具体来(lai)看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具(ju)零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企(qi)业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品(pin)零售(shou)同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。