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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场(chang)赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利(li)条件。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍒👢，6月的经济展望中👝🍇😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙💟🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高👜🍅👗🍌💯、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍋🍉🍒🌽。

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陈茂波说，香(xiang)港特区**及金融监管机构将致力于营(ying)造有利的市(shi)场环境，配以必要的监(jian)管措施，推动发行人把稳定币应(ying)用推展至不同场景，助力解决企(qi)业经商(shang)和市(shi)民生活中的实质痛点。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿👗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💗😻😡🤬🩲、智能驾驶等赋能）🩲😻🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）👛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力👚，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力💔🥦，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🎒🍏，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🍓，再根据行业或主题汇总🍏，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度💌🌽👘👜👢。