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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

2、国星光电5月27日在(zai)2024年度(du)暨(ji)2025年第一季度业绩说明会(hui)上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。